Ziel

Einem Vertrag Aktionen wie externe Links oder Telefonnummern hinzufügen, die Versicherten angezeigt werden.

Was sind Aktionen?

Aktionen sind interaktive Elemente, die du einem Vertrag zuordnen kannst (Call-to-Actions). Diese erscheinen in der Versichertensuche und ermöglichen z.B.:

• Link: Weiterleitung zu einer Infoseite oder Anmeldeformular

• Anruf: Telefonnummer für Rückfragen (öffnet auf Mobilgeräten automatisch die Telefon-App)

Voraussetzungen

• Der Vertrag ist angelegt

• Du besitzt die URL oder Telefonnummer, welche verknüpft werden sollen

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schritt 1: Aktionen-Tab öffnen

• Öffne den Vertrag in der Bearbeitungsansicht

• Klicke auf den Tab Aktionen

  

Schritt 2: Neue Aktion hinzufügen

• Klicke auf Aktion hinzufügen

  

• Erfasse einen Titel (z.B. Mehr Infos, Jetzt anrufen)

• Wählen Sie im Dropdown Aktionstyp:

  • Link: Für externe Webseiten

    

  • Anruf: Für Telefonnummern

    

Schritt 3: Details eingeben

Falls Link:

• Erfasse die vollständige URL (z.B. https://www.ihre-kasse.de/vertrag-info)

• Achte darauf, dass die URL korrekt ist (inkl. https://)

Falls Anruf:

• Erfasse die Telefonnummer (z.B. 0800 123 456)

• Format: Mit oder ohne Leerzeichen/Bindestriche (wird automatisch formatiert)

Schritt 4: Aktion bearbeiten oder löschen

• Klicke auf Bearbeiten, um Titel, Typ oder Details anzupassen

• Klicke auf das Mülleimer-Icon, um die Aktion zu entfernen

  

Schritt 5: Speichern

• Klicke auf Speichern und schließen

  

• Die Aktion erscheint nun als Button unter dem Vertrag in der Versichertensuche

Ergebnis prüfen

• Die Aktion ist gespeichert und erscheint in der Versichertensuche

• Links öffnen sich korrekt in einem neuen Tab

• Telefonnummern öffnen die Telefon-App auf Mobilgeräten

Best Practices

• Klare Titel und Call-to-Actions: Mehr erfahren, Jetzt Termin vereinbaren, Hotline anrufen

• Funktionierende Links: Teste jeden Link vor dem Speichern

• Richtige Telefonnummern: Verwende die offizielle Servicenummer